2014年12月22日,加拿大多伦多和美国纽约–全球另类资产管理公司凯雷集团(纳斯达克股票代码:CG)和全球领先的私募股权投资集团美国华平投资集团(“华平”)今天联合宣布,双方将领投全球第四大信用评级机构DBRS。双方主导的财团有包括DBRS的创始人Walter Schroeder和管理层在内的加拿大投资者。该交易预计于2015年第一季度完成,交易细节未披露。DBRS的总部将留在多伦多。
DBRS的创始人和控股股东Walter Schroeder在交易完成后,仍将是公司的重要股东。Schroeder先生说:“我非常高兴和华平、凯雷这样高质量、国际化的投资机构合作。DBRS的加拿大业务和文化仍将是公司未来的核心业务,而华平和凯雷的国际资源的广度和深度将为公司带来巨大的价值,未来公司将继续大力拓展美国和欧洲的业务增长机会。”
DBRS是全球领先的信用评级机构,为投资者提供客观、透明和专业的风险分析和观点,其关注领域包括北美、欧洲、澳大利亚、亚洲和南美的金融机构、公司、政府机构和各种结构化的金融产品。DBRS目前对全球资本市场1000多家发行商业票据、债券和优先股的公司和单一目标工具进行研究和分析。公司总部位于加拿大多伦多,在纽约、芝加哥和伦敦设有分部,其服务对象广泛,包括发债方、监管部门、投资者和中介机构。
DBRS的首席执行官Daniel Curry表示:“华平和凯雷的支持和资源将使DBRS获得新的发展动力,在加强我们的加拿大本土业务的同时,帮助我们开拓公司的北美和欧洲的业务。”
华平董事总经理、全球金融服务业投资负责人Michael Martin表示:“DBRS是加拿大的市场领导者,其高质量的洞见和分析也得到了全球投资者的认可。我们期待着和公司的管理团队合作,为公司未来的增长提供帮助。”
凯雷董事总经理、全球金融服务团队负责人Olivier Sarkozy表示:“我们将和DBRS以Dan Curry领导的管理团队通力合作,继续发展公司的全球化业务。世界资本市场需要更多投资者可信赖的评级机构,能够为他们提供持续和公正的评级和分析。DBRS作为全球第四大评级机构,我们认为公司未来将填补这个空白。”
此次投资DBRS,凯雷的资金来自于Carlyle Global Financial Services Partners II(凯雷全球金融服务伙伴2号基金)。华平的股权投资将来自于Warburg Pincus Private Equity XI, L.P.(华平全球11号基金)。